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彩福彩票

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更新︰2020-05-31 03:32:47       來源(yuan)︰ 中國證券報 

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進(jin)入2020年以(yi)來,房地產(chan)上市公司密集發布海外融資(zi)計劃。截至目前,房企海外融資(zi)計劃規模超過(guo)100億美元,延續(xu)2019年海外融資(zi)井噴態(tai)勢。房企海外融資(zi)期限一般較長。其中,遠洋集團等(deng)que)科蠹隻  0年期海外融資(zi)票據。

融資(zi)規模較大

今年以(yi)來,華夏(xia)幸福、建業(ye)地產(chan)、中國恆大、龍湖(hu)集團等(deng)數十家房企發布了(liao)海外融資(zi)計劃,多(duo)數房企海外融資(zi)規模較大。上市房企延續(xu)2019年海外融資(zi)井噴態(tai)勢。2019年,房地產(chan)開(kai)發企業(ye)利用外資(zi)規模增(zeng)長幅度超過(guo)6成。

國家統計局披露的2019年1-12月全國房地產(chan)開(kai)發投(tou)資(zi)和銷售情況(kuang)顯示(shi),2019年房地產(chan)開(kai)發企業(ye)到位資(zi)金178609億元,比上xia)暝zeng)長7.6%,增(zeng)速比1-11月份加快0.6個百分點,比上xia)曇涌.2個百分點。其中,國內貸款25229億元,增(zeng)長5.1%;利用外資(zi)176億元,增(zeng)長62.7%;自籌資(zi)金58158億元,增(zeng)長4.2%;定金及預收款61359億元,增(zeng)長10.7%;個人按揭貸款27281億元,增(zeng)長15.1%。

部分房企近期發布了(liao)多(duo)筆海外融資(zi)計劃。以(yi)華夏(xia)幸福為例(li),2020年05月31日,公司境外間(jian)接全資(zi)子公司CFLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.完成境外發行12億美元的高級無抵押定息(xi)債券。其中,5億美元高級無抵押定息(xi)債券期限為3年,票面(mian)利率為6.9%;7億美元高級無抵押定息(xi)債券期限為5年,票面(mian)利率為8.05%。

不少房企海外融資(zi)期限較長。以(yi)遠洋集團為例(li),經(jing)扣除發行費(fei)用、折扣、開(kai)支(zhi)等(deng),其全資(zi)子公司發行票據估計所得款淨(jing)額(e)約為3.91億美元,利率為4.75%。所得款淨(jing)額(e)主要用于償還現有債務。票據將于2020年05月31日到期,發行期限為10年。

1月8日,碧桂園發行2027年1月到期的5.5億美元票據,利率為5.125%。同時,碧桂園發行2030年1月到期的4.5億美元票據,利率5.625%。其中,勵國集團已購買總額(e)為8000萬(wan)美元的2030年1月到期票據,勵國集團由(you)公司主席(xi)兼執行董事楊(yang)國強直(zhi)接全資(zi)擁有。

中原地產(chan)首(shou)席(xi)分析(xi)師張大偉(wei)表示(shi),房企抓緊窗口期,大額(e)度que) 忻澇  019年房企美元債刷新紀錄。2020年美元融資(zi)繼續(xu)高位運(yun)行。房企為了(liao)應對(dui)未(wei)來可能的市場變化,年初加快儲(chu)備資(zi)金。

融資(zi)利率分化

上市房企海外融資(zi)利率分化較為明顯。

龍湖(hu)集團等(deng)que)科蠛M餿謐zi)利率較低。1月6日,龍湖(hu)集團宣布,成功發行6.5億美元票據。其中,2.5億美元期限為7.25年,票面(mian)利息(xi)為3.375%;4億美元期限為12年,票面(mian)利息(xi)為3.85%。

該利率與其境內融資(zi)利率相當。根據公告,公司間(jian)接附屬公司于2020年05月31日及17日公開(kai)發行2020年第一期境內公司債券,發行規模不超過(guo)28億元。此次發行分兩個品種(zhong),第一種(zhong)為期5年,第三年末發行人有權調整票面(mian)利率及ba)tou)資(zi)者(zhe)有權回售債券,票面(mian)利率為3.55%。第二種(zhong)為期7年,第5年末發行人有權調整票面(mian)利率及ba)tou)資(zi)者(zhe)有權回售債券,票面(mian)利率為4.2%。

多(duo)數房企海外融資(zi)利率在10%左(zuo)右。1月14日,華南城控股(gu)有限公司發布公告稱(chen),擬增(zeng)加發行于2022年到期的2億美元11.5%優(you)先票據,新票據將與原有票據合並(bing)組成單(dan)一系列。除根據票據條款提(ti)前贖回外,票據將于2020年05月31日到期。發行票據所得款項(xiang)淨(jing)額(e)主要用作(zuo)現有債務再融資(zi)及一般公司用途。

張大偉(wei)表示(shi),美元債是房企的重(zhong)要資(zi)金補充渠道。但受額(e)度限制,難(nan)以(yi)成為最主要的來源(yuan)。從(cong)目前情況(kuang)看,房企融資(zi)成本分化明顯,主流房企融資(zi)成本在6%-15%之間(jian),部分房企海外融資(zi)成本在4%以(yi)內。整體看,負(fu)債率高、經(jing)營出現困難(nan)的房企融資(zi)難(nan)度會進(jin)一步加大,大部分企業(ye)deng)謐zi)成本依(yi)然平穩。對(dui)于經(jing)營穩健(jian)的企業(ye)而言(yan),融資(zi)成本降低是趨勢。

以(yi)償還債務為主

58安(an)居客房產(chan)研究院分院院長張波指出,政策對(dui)海外融資(zi)有所限定,明確(que)限制房地產(chan)企業(ye)海外債資(zi)金投(tou)資(zi)房地產(chan)項(xiang)目、補充運(yun)營資(zi)金等(deng)。因此,“借(jie)新還舊(jiu)”成為企業(ye)海外融資(zi)的主要目的。

中國恆大1月16日公告,公司就發行2023年到期利息(xi)為11.5%的10億美元優(you)先票據及2024年到期利息(xi)為12%的10億美元優(you)先票據,與瑞信、美銀(yin)證券、法國巴(ba)黎銀(yin)行、建銀(yin)國際、光銀(yin)國際、中信銀(yin)行(國際)、天風國際及瑞銀(yin)簽訂協議。公司主席(xi)兼執行董事許家印(yin)已認購5000萬(wan)美元的2024年票據,公司行政總裁(cai)兼執行董事夏(xia)海鈞已認購5000萬(wan)美元。

對(dui)于發行票據的原因,中國恆大表示(shi),主要為公司現有債務(包括2020年票據)再融資(zi),余(yu)款用作(zuo)一般公司用途。

張大偉(wei)認為,房地產(chan)市場穩定發展,未(wei)來房企將更加關注(zhu)資(zi)金鏈安(an)全。融資(zi)成本方面(mian),資(zi)金成本分化趨勢將持(chi)續(xu)。具備資(zi)質的企業(ye)將持(chi)續(xu)加大海外融資(zi)規模,增(zeng)加融資(zi)渠道,降低融資(zi)風險。而融資(zi)渠道較少的企業(ye)未(wei)來發展將面(mian)臨瓶頸。

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